可转债申购价值分析：今日（7月4日）电化转债上市...
可转债申购价值分析：今日（7月4日）电化转债上市。
电化转债(127109)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127109 | 债券简称 | 电化转债 |
| 申购代码 | 072125 | 申购简称 | 电化发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082125 | 原股东配售认购简称 | 电化配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-06-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7736 | |
| 正股代码 | 002125 | 正股简称 | 湘潭电化 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.87 | |
| 申购日期 | 2025-06-16 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2025年6月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《深圳证券交易所证券交易业务指南第1号——投资者适当性管理(2025年修订)》等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2025年6月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.05 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 10.10 | |
| 转股价值(元) | 141.09 | 转股溢价率 | -29.12% | |
| 回售触发价(元) | 7.07 | 强赎触发价(元) | 13.13 | |
| 转股开始日 | 2025年12月22日 | 转股结束日 | 2031年06月15日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.87 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2025-07-04 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-06-16 | 止息日 | 2031-06-15 | |
| 到期日 | 2031-06-16 | 每年付息日 | 06-16 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110.00元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-06-16 周一 | 中签号公布日期 | 2025-06-18 周三 |
| 上市日期 | 2025-07-04 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0015 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 86012 | |
| 末"六"位数 | 137128,337128,537128,737128,937128 | ||
| 末"七"位数 | 0136651,2275600,5136651 | ||
| 末"八"位数 | 36536682,86536682 | ||
| 末"九"位数 | 765967332 | ||
| 末"十"位数 | 0233690524 | ||
文档于: 2025-07-04 09:05 修改
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